Rafael Hernández Mayoral é consultor no Morrison Foerster. Sua prática se concentra em projetos de infraestrutura nacionais e internacionais implementados por meio de parcerias público-privadas, concessões ou licenças, contratos com entidades governamentais e outras modalidades. Sua experiência em parcerias público-privadas inclui aeroportos, portos marítimos, estradas e infraestrutura social.

A prática do Sr. Hernández Mayoral também se concentra em transações cross-boarder na América Latina, incluindo financiamento de projetos, finanças corporativas, capital de risco, financiamento de private equity, e fusões e aquisições. Ele assessora clientes em transações em praticamente todos os países da América Latina. Sua experiência em financiamento de projetos inclui projetos de energia na Argentina, Brasil, Colômbia e México; projetos hídricos nas Bahamas e no Equador; projetos de petróleo e gás na Argentina, Colômbia e México; e projetos portuários no Uruguai e no Brasil. Uma parte substancial da prática do Sr. Hernández Mayoral concentra-se em transações de private equity e venture capital na América Latina. Representa investidores e empresas em financiamento, estratégias de saída e atividades de fusão e aquisição.

Ele recebeu seu J.D. da Yale Law School, onde foi editor sênior do Yale Law Journal. Ele é bacharel e mestre pela Johns Hopkins University. Hernández Mayoral é admitido para praticar em Nova York, Washington D.C. e Porto Rico.

Casos Representativos

Aeroportos

• Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Porto Rico). Assessorou um consórcio de companhias aéreas em negociações com a Autoridade Portuária de Porto Rico e a Autoridade de Parcerias Público-Privadas de Porto Rico sobre a privatização do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín. Essas negociações levaram a uma parceria público-privada histórica de US$ 2,5 bilhões, que consistia em um arrendamento de 40 anos para operar e modernizar o aeroporto e em contratos de uso de 15 anos com as principais companhias aéreas que operam no aeroporto. O Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín é o primeiro aeroporto de tamanho e importância considerável privatizado no âmbito do programa piloto da Administração Federal de Aviação (FAA). O acordo foi fechado em fevereiro de 2013 após a aprovação da FAA e foi nomeado "Acordo do Ano no Setor de Transportes da América do Norte" em 2013 pela revista Project Finance.
• Privatização do aeroporto de Midway - Southwest Airlines. Representou a Southwest Airlines, principal companhia aérea do Aeroporto Midway, em negociações sobre os termos e condições sob os quais a companhia aérea aceitaria a privatização do aeroporto pela cidade de Chicago, incluindo um novo Acordo de Uso de 25 anos para o locação e uso do aeroporto após a privatização, e o Contrato de Concessão sob o qual uma concessionária/operadora receberia o aeroporto em locação por 99 anos.
• Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson. Assessorou a cidade de Atlanta e seu Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson (o aeroporto mais movimentado do mundo) na negociação de novos contratos de arrendamento e uso para regular as finanças, o desenvolvimento e as operações das companhias aéreas e do aeroporto, incluindo um programa de aprimoramento de capital de bilhões de dólares, bem como contratos regulatórios federais, imobiliários e financeiros complexos.
• Privatização de aeroportos no Brasil. Representou um desenvolvedor líder de infraestrutura brasileiro com a privatização dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Campinas, incluindo análise dos termos de licitação propostos pelo governo e negociações com uma grande operadora de aeroporto internacional em relação à sua participação no processo de privatização.

Energia

• Projeto de energia Tuxpan III e IV. Representou o Banco Japonês de Cooperação Internacional (JBIC) e a Nippon Export Investment Insurance (NEXI) em financiamento sem recurso de US$ 435 milhões de um projeto de energia elétrica a gás de turbina dupla de 1000 MW em Tuxpan, México, patrocinado pela Union Fenosa.
• Projeto Tuxpan V Energy. Representou a JBIC como financiadora do projeto Tuxpan V, um projeto de energia de aproximadamente 450 MW no México. Selecionado pela revista Project Finance como Negócio do ano na América Latina (Energia).
• Projeto Energético San Pedro de Macoris - República Dominicana. Representou o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como segurador de risco político em um projeto de energia na República Dominicana.
• ISAGEN. Representou a Corporação de Investimento Privado no Exterior (OPIC) em conexão com um empréstimo de US$ 212 milhões, concedido pelo Citibank e garantido incondicionalmente pelo Ministério das Finanças da Colômbia, para vários projetos realizados pela ISAGEN S.A. E.S.P., uma empresa elétrica estatal colombiana.

Petróleo e gás

• Gasoduto GASYRG. Representou a Transierra, proprietária e operadora de um gasoduto boliviano, como mutuário em um empréstimo A / B de US$ 150 milhões da International Finance Corporation (IFC) em relação ao gasoduto Yacuiba-Rio Grande, de 432 quilômetros na Bolívia. Total S.A., Repsol YPF e Petrobras eram os acionistas da Transierra na época.
• Projeto Camisea. Representou a Repsol YPF em suas negociações com a Hunt Oil a respeito de certos aspectos da participação da Repsol na planta de liquefação de GNL prevista para o projeto Camisea no Peru.
• Campos de petróleo na Colômbia. Representou a Omimex com uma opinião sob a lei de Nova York sobre o financiamento de um projeto de US$ 112 milhões para a construção, desenvolvimento e operação de vários campos de petróleo na Colômbia. A IFC forneceu US$ 35 milhões em financiamento para o projeto.
• PEMEX Cantarell Nitrogen. Representou a JBIC na proposta de expansão de US$ 275 milhões para o Projeto Cantarell, que envolve a construção e integração com o projeto existente de um quinto módulo ASU e uma planta de cogeração.
• Companhia Petroquímica Argentina. Representou a CII na segunda parcela (tranche) de um empréstimo B à Petroquímica Comodoro Rivadavia, empresa petroquímica argentina.

Portos

• Fundo Permanente do Alasca. Representou o Alaska Permanent Fund, indiretamente através de seu investimento na Global Infrastructure Partners Ltd e diretamente junto a vários co-investidores no negócio de operações de terminais de contêineres da MSC Mediterranean Shipping Co. SA da Suíça no valor de aproximadamente US$ 1,93 bilhões.
• BID/Porto do M’Bopocua. Representou o BID como credor no financiamento de projetos com um empréstimo de US$ 21.000.000 (consistindo em um empréstimo de US$ 10.500.000 do BID e um empréstimo associado "B" de US$ 10.500.000) para financiar a construção do Porto de M'Bopicuá, localizado no rio Uruguai.

Infraestrutura social

• Financiamento de instalações de saúde – Panamá. Representou o credor em um empréstimo de infraestrutura social para financiar instalações de saúde no Panamá.

Rodovia com pedágio

• Fundo de Pensões/Autoestrada com Pedágio. Representou um fundo de pensão em seu investimento no desenvolvimento de uma rodovia com pedágio nos EUA.
• Rodovia com pedágio – Uruguai. Representou o Consorcio del Este com uma opinião legal conexa a lei de Nova York relacionada a uma alteração do empréstimo A/B do BID.