Rafael Hernández Mayoral es asesor (of counsel) de Morrison Foerster. Su práctica se concentra en proyectos de infraestructura nacional e internacional implementados a través de alianzas público-privadas, concesiones o licencias, contratos con entidades gubernamentales y otras modalidades. Su experiencia en alianzas público-privadas incluye aeropuertos, puertos marítimos, carreteras e infraestructura social.

La práctica del Sr. Hernández Mayoral también se concentra en las transacciones transfronterizas latinoamericanas, incluyendo financiación de proyectos (project finance), financiación corporativa, capital de riesgo (venture capital), financiamiento de capital privado (private equity), y fusiones y adquisiciones. Rafael ha asesorado a clientes con respecto a transacciones en prácticamente todos los países latinoamericanos. Su experiencia en financiamiento de proyectos incluye proyectos de energía en Argentina, Brasil, Colombia y México; proyectos de agua en las Bahamas y Ecuador; proyectos de petróleo y gas en Argentina, Colombia y México; y proyectos portuarios en Uruguay y Brasil. Una parte sustancial de la práctica del Sr. Hernández Mayoral se concentra en las transacciones de capital privado y capital riesgo de América Latina. Representa a inversionistas y empresas en financiamientos, salidas estrategicas (exit strategies) y actividades de fusión y adquisición.

Recibió su J.D. de la Facultad de Derecho de Yale, donde fue editor senior del Yale Law Journal. Tiene los títulos de B.A y M.A de la Universidad Johns Hopkins. El Sr. Hernández Mayoral está admitido para practicar en Nueva York, Washington, D.C. y Puerto Rico.

Experiencia

• Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico)
  Asesoró a un consorcio de aerolíneas en negociaciones con la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico con respecto a la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Esas negociaciones condujeron a una alianza histórica público-privada de US$ 2.5 mil millones, consistente en un contrato de arrendamiento de 40 años para operar y mejorar el aeropuerto, y acuerdos de uso de 15 años con las principales aerolíneas que operan en el aeropuerto. El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín es el primer aeropuerto de tamaño e importancia considerable privatizado bajo el programa piloto de la Administración Federal de Aviación (FAA). El acuerdo se cerró en febrero de 2013 luego de haber obtenido la aprobación de la FAA y fue nombrado “Acuerdo de Transporte del Año en Norte América” en 2013 por la revista Project Finance.
• Privatización del Aeropuerto Midway – Southwest Airlines
  Asesoró a Southwest Airlines, la aerolínea líder en el Aeropuerto Midway, en la negociación de los términos y condiciones bajo los cuales la aerolínea aceptaría la privatización del aeropuerto por parte de la Ciudad de Chicago, incluido un nuevo Acuerdo de Uso por 25 años para el arrendamiento y la utilización del aeropuerto después de la privatización, y el Acuerdo de Concesión bajo el cual un concesionario/operador recibiría el aeropuerto en arrendamiento por 99 años.
• Aeropuerto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson
  Asesoró a la Ciudad de Atlanta y su Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (el aeropuerto más activo del mundo) en la negociación de nuevos Contratos de Arrendamiento y Uso para regir las finanzas, el desarrollo y las operaciones de las aerolíneas y el aeropuerto, incluyendo un programa de mejora de capital alcanzando los miles de millones de dólares, así como contratos complejos federales regulatorios, de bienes raíces y contratos de financiamiento.
• Privatización de Aeropuertos en Brasil
  Representó a un desarrollador líder de infraestructura brasileño con la privatización de los aeropuertos de Guarulhos, Brasilia y Campinas, incluyendo el análisis de los términos de licitación propuestos por el gobierno y las negociaciones con un operador importante del aeropuerto internacional con respecto a su participación en el proceso de privatización.
• Proyecto de Energía Tuxpan III & IV
  Representó a Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y Nippon Export Investment Insurance (NEXI) en el financiamiento sin reparo (without recourse) de US$ 435 millones de un proyecto de energía eléctrica de gas de doble turbina de 1000 MW en Tuxpan, México, patrocinado por Union Fenosa.
• Proyecto de Energía Tuxpan V
  Representó a JBIC como prestamista del proyecto Tuxpan V, un proyecto de energía de aproximadamente 450 MW en México. Seleccionado por la revista Project Finance como “Latin America Deal of the Year (Power)”.
• Proyecto de Energía San Pedro de Macoris – Republica Dominicana
  Representó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como asegurador de riesgo político en un proyecto de energía en República Dominicana.
• ISAGEN
  Representó a la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) con un préstamo de $212 millones, otorgado por Citibank y garantizado incondicionalmente por el Ministerio de Finanzas de Colombia, para varios proyectos llevados a cabo por ISAGEN S.A. E.S.P., una empresa eléctrica estatal colombiana.
• Gasoducto GASYRG
  Representó a Transierra, propietario y operador de un gasoducto boliviano, como prestatario en un préstamo A/B de US$ 150 millones de la Corporación Financiera Internacional (CFI) con respecto al gasoducto Yacuiba a Río Grande de 432 kilómetros en Bolivia. Los accionistas de Transierra al momento del préstamo de IFC eran Total S.A., Repsol YPF y Petrobras.
• Proyecto Camisea
  Representó a Repsol YPF en sus negociaciones con Hunt Oil con respecto a ciertos aspectos de la participación de Repsol en la planta de licuefacción de GNL contemplada para el proyecto Camisea en Perú.
• Campos de Petróleo en Colombia
  Representó a Omimex con una opinión bajo ley de Nueva York relacionada al financiamiento de un proyecto de US$ 112 millones para la construcción, desarrollo y operación de varios campos petroleros en Colombia. IFC proporcionó US$ 35 millones del financiamiento para el proyecto.
• Nitrógeno PEMEX Cantarell
  Representó a JBIC en la propuesta de expansión de US$ 275 millones del Proyecto Cantarell, que involucra la construcción e integración con el proyecto existente de un quinto módulo ASU y una planta de cogeneración.
• Empresa Petroquímica Argentina
  Representó a CII en el segundo tramo (tranche) de un préstamo B a Petroquímica Comodoro Rivadavia, una empresa petroquímica argentina.
• Fondo Permanente Alaska
  Representó al Fondo Permanente de Alaska, indirectamente a través de su inversión en Global Infrastructure Partners Ltd y directamente junto con varios co-inversionistas en el negocio de operaciones de la terminal de contenedores del MSC Mediterranean Shipping Co. S.A de Suiza por aproximadamente US$ 1,93 mil millones.
• IDB/Puerto de M’Bopocua
  Representó al BID como prestamista en el financiamiento de proyectos con un préstamo de US$ 21,000,000 (consistente en un préstamo de US$ 10,500,000 del BID y un préstamo asociado "B" de US$ 10,500,000) para financiar la construcción del Puerto de M’Bopicuá que se ubicará en el río Uruguay.
• Financiamiento de Instalaciones de Salud – Panamá
  Representó al prestamista en un préstamo de infraestructura social para financiar instalaciones de salud en Panamá.
• Fondo de Pensión/Autopista de Peaje
  Representó a un fondo de pensiones en su inversión en el desarrollo de una autopista de peaje de EE.UU.
• Autopista de Peaje – Uruguay
  Representó a Consorcio del Este con una opinión bajo la ley de Nueva York relacionada con una enmienda de préstamo A/B del BID.