Alexandra centra su práctica en fusiones y adquisiciones internacionales, empresas conjuntas (joint ventures), transacciones financieras transfronterizas e inversiones de capital privado en toda América Latina y los Estados Unidos.
Alexandra también asesora a familias y a sus empresas familiares en asuntos relacionados con la gestión de una empresa privada, proporcionando asesoramiento corporativo personalizado a las empresas familiares, incluyendo la estructura de gobierno corporativo y familiar, políticas y procedimientos, planificación de sucesiones, creación y preservación del valor del negocio, alternativas de liquidez y estrategias de salida (exit strategies).
Experiencia Representativa
Fusiones y adquisiciones
- Representó a SoftBank en relación con una ronda de inversión Serie B dirigida por SoftBank Latin America Fund, por un total de US$ 125 millones en AlphaCredit, una de las plataformas de tecnología financieras de más rápido crecimiento en América Latina.
- Representó a un proveedor líder de servicios de subcontratación en América Latina en una inversión realizada por una empresa de capital privado (private equity).
- Representó a un proveedor líder de servicios de subcontratación en América Latina en su adquisición de un operador prominente de centros de llamadas de aerolíneas.
- Representó a los propietarios de una participación del cincuenta por ciento en una distribuidora de productos agrícolas en su adquisición del cincuenta por ciento restante de la empresa quienes dueños era una compañía multinacional química.
- Representó a los accionistas de una empresa agroindustrial argentina en su venta de una participación accionaria por US$ 100 millones a una empresa de capital privado (private equity) centrada en inversiones en América del Sur.
- Representó a un distribuidor de productos de consumo guatemalteco en la adquisición de una marca de blanqueador latinoamericano de una empresa multinacional de bienes de consumo.
- Representó a un negocio guatemalteco de saborizantes de alimentos en su venta a un productor y distribuidor de extractos de sabor y fragancia suizo.
- Representó a un accionista minoritario en la venta de sus acciones de un propietario de franquicia en México y América Central.
- Representó a un operador de torres líder en los Estados Unidos en su decisión de invertir en el sector de torres de comunicaciones inalámbricas de Costa Rica mediante la adquisición, a través de su filial, del 100% de las acciones en circulación (outstanding stocks) de una empresa de torres de Costa Rica.
- Representó a una empresa privada con sede en Miami y más conocida por varias marcas líderes de café hispano en la venta de sus marcas de café y operaciones comerciales en la venta de sus marcas y operaciones de café valoradas en US$ 360 millones a un fabricante de alimentos y bebidas de los Estados Unidos.
- Representó a un consorcio de inversionistas en su adquisición del negocio y los activos de las operaciones en América Latina y el Caribe de una importante cadena mundial de restaurantes; el acuerdo, valorado en más de US$ 700 millones, resultó en la venta de aproximadamente 1,600 restaurantes existentes en 18 jurisdicciones.
- Representó a una empresa centroamericana de centros de llamadas en una empresa conjunta (joint venture) con una compañía canadiense con cotización oficial (publicly traded company).
- Representó a un grupo financiero local en una empresa conjunta (joint venture) en México con una institución financiera internacional para el lanzamiento de un programa de tarjetas de crédito.
- Representó a una empresa líder en el desarrollo de maíz híbrido y semillas agrícolas y en la producción de semillas con operaciones en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia y Venezuela en su venta a una empresa de biotecnología agrícola y agroquímica de los Estados Unidos.
- Representó a un conglomerado financiero salvadoreño en la venta de una participación mayoritaria a una importante institución financiera panameña. La transacción se efectuó mediante una oferta pública de adquisición a través de la Bolsa de Valores de El Salvador.
- Representó a uno de los bancos más antiguos de América Central como asesor jurídico de los Estados Unidos en su fusión con un banco guatemalteco, creando una institución financiera con US$ 3,700 millones en activos.
- Representó a una institución financiera salvadoreña en su venta de US$ 900 millones a la mayor institución financiera de servicio completo de Colombia, realizada a través de ofertas de licitación (tender offers) simultáneas en Panamá y El Salvador.
- Representó al banco más grande de propiedad privada de Costa Rica como asesor jurídico de los Estados Unidos en su venta de US$ 293.5 millones a una de las instituciones financieras más grandes de Canadá, mediante una oferta licitación (tender offer) realizada a través de la Bolsa de Valores de Costa Rica.
- Representó a una empresa panameña en la venta de US$ 145 millones de una empresa manufacturera costarricense con cotización oficial (publicly traded company) que tiene 30 subsidiarias ubicadas en toda América Latina a un conglomerado franco-belga.
- Representó a un fabricante y distribuidor salvadoreño de telas de algodón en relación con la venta de su planta de fabricación de textiles situada en El Salvador a una sociedad que cotiza en el mercado público de valores de los Estados Unidos.
- Representó a un grupo de inversionistas en la formación y lanzamiento de una aerolínea de bajo costo que opera en México.
Finanzas
- Representó a un minorista salvadoreño en relación con financiaciones multimonedas por valor de US$ 300 millones garantizadas por activos en 11 jurisdicciones del Caribe. La adquisición se consumó en parte mediante ofertas públicas en Jamaica y Barbados.
- Representó a GTP Torres CR, S.R.L. en un préstamo a plazo de US$ 80 millones con Citibank N.A. y Citigroup Global Markets, Inc. en Costa Rica, para la adquisición de activos de torres de telefonía celular y activos de arrendamiento de terrenos de Centennial Tower S.A. y la construcción y desarrollo de torres de telefonía celular en terrenos vírgenes (greenfield).
Alexandra é sócia da área empresarial do escritório. Ela concentra sua prática em fusões e aquisições internacionais, joint ventures, transações financeiras cross-border e investimentos em private equity na América Latina e nos Estados Unidos.
Alexandra também assessora famílias e empresas familiares em assuntos relacionados à administração de empresas privadas, fornecendo consultoria corporativa personalizada para empresas familiares, incluindo sobre estrutura, políticas e procedimentos de governança corporativa e familiar, planejamento e sucessão, criação e preservação da empresa, alternativas de liquidez e estratégias de saída.
Casos Representativos (incluindo experiências em outros escritórios)
Fusões e aquisições
- Representou SoftBank em uma rodada de investimentos Série B liderada pelo Latin America Fund do SoftBank no valor total de US$ 125 milhões na AlphaCredit, uma das plataformas de tecnologia financeira de maior crescimento na América Latina.
- Representou um provedor líder de serviços de terceirização na América Latina em um investimento feito por uma empresa de private equity.
- Representou um provedor líder de serviços de terceirização na América Latina na aquisição de uma operadora de destaque de call centers de companhias aéreas.
- Representou os proprietários de uma participação de cinquenta por cento em um distribuidor de produtos agrícolas na aquisição dos cinquenta por cento restantes na empresa de empresas multinacionais do setor químico.
- Representou os acionistas de uma empresa do agronegócio argentino na venda de uma participação de US$ 100 milhões a uma empresa de private equity focada em investimentos na América do Sul.
- Representou um distribuidor guatemalteco de produtos de consumo na aquisição de uma marca latino-americana de alvejantes de uma empresa multinacional de bens de consumo.
- Representou uma empresa guatemalteca de aromatizante de alimentos em sua venda a um produtor e distribuidor suíço de aromas e extratos de fragrâncias.
- Representou um acionista minoritário na venda de suas ações em uma empresa detentora de diversas franquias no México e na América Central.
- Representou um líder na operação de torres nos Estados Unidos em sua decisão de investir no setor de torres de comunicações sem fio na Costa Rica, adquirindo, por meio de sua subsidiária, 100% das ações em circulação de uma empresa de torres da Costa Rica.
- Representou uma empresa privada com sede em Miami e mais conhecida por várias marcas líder de café na venda de suas marcas e operações comerciais no valor de US$ 360 milhões a um fabricante de alimentos e bebidas dos Estados Unidos.
- Representou um consórcio de investidores na aquisição de ativos e operações de uma importante cadeia global de restaurantes na América Latina e no Caribe; o acordo, avaliado em mais de US$ 700 milhões, resultou na venda de aproximadamente 1.600 restaurantes existentes em 18 jurisdições.
- Representou uma empresa de call center da América Central em uma joint venture com uma empresa canadense de capital aberto.
- Representou um grupo financeiro local em uma joint venture no México com uma instituição financeira internacional para o lançamento de um programa de cartão de crédito.
- Representou uma empresa líder no desenvolvimento de sementes híbridas de milho e na produção de sementes com operações no México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Colômbia e Venezuela na venda a uma empresa de biotecnologia agrícola e agroquímica.
- Representou um conglomerado financeiro salvadorenho na venda de uma participação majoritária a uma importante instituição financeira panamenha. A transação foi realizada por meio de uma oferta pública de aquisição através da Bolsa de Valores de El Salvador.
- Representou um dos bancos mais antigos da América Central como consultor jurídico dos Estados Unidos em sua fusão com um banco guatemalteco, criando uma instituição financeira com US$ 3,7 bilhões em ativos.
- Representou uma instituição financeira salvadorenha em sua venda de US$ 900 milhões à maior instituição financeira de full-service da Colômbia, realizada por meio de ofertas de aquisição simultâneas no Panamá e El Salvador.
- Representou o maior banco privado da Costa Rica como consultor jurídico dos Estados Unidos na venda de US$ 293,5 milhões a uma das maiores instituições financeiras do Canadá, por meio de uma oferta de aquisição na Bolsa de Valores da Costa Rica.
- Representou uma empresa panamenha na venda de uma empresa costarriquenha (empresa de capital aberto) com 30 subsidiárias localizadas na América Latina para um conglomerado franco-belga num total de US$ 145 milhões.
- Representou um fabricante e distribuidor de tecidos de algodão salvadorenho na venda de sua fábrica de tecidos localizada em El Salvador para uma empresa listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos.
- Representou um grupo de investidores na formação e lançamento de uma companhia aérea de baixo custo que opera no México.
Financiamentos
- Representou um varejista salvadorenho no financiamento em várias moedas no valor de US$ 300 milhões, garantido por ativos em 11 jurisdições do Caribe. A aquisição foi parcialmente concluída por meio de ofertas públicas na Jamaica e Barbados.
- Representou a GTP Torres CR, S.R.L. em um empréstimo a prazo de US$ 80 milhões com o Citibank N.A. e Citigroup Global Markets, Inc. na Costa Rica, para aquisição de ativos de torres de telefonia celular e ativos de arrendamento de terras da Centennial Tower S.A. e a construção e desenvolvimento de novas torres de telefonia celular (greenfield).
Alexandra Aguirre is a partner in the firm’s Corporate Department. She focuses her practice on international mergers and acquisitions, joint ventures, cross-border financing transactions and private equity and venture capital investments throughout Latin America and the United States.
Alexandra also advises families and their family offices in matters relating to running a privately held business by providing corporate advice tailored to family businesses, including corporate and family governance structure, policies and procedures, succession planning, building and preserving business value, liquidity alternatives and exit strategies.
Representative Experience
Mergers and Acquisitions
- SoftBank in its sale of a majority stake in Brightstar Corp., a subsidiary of SoftBank and the global leader of end-to-end device lifecycle solutions for carriers, retailers, and enterprise, managing mobile devices, to Brightstar Capital Partners, a private equity firm focused on partnering with founders, entrepreneurs, and management team.
- SoftBank in connection with a Series C financing round led by SoftBank’s Latin America Fund in Brazilian data science company Cortex.
- SoftBank in connection with a Series B financing round led by SoftBank’s Latin America Fund totaling US$125 million in AlphaCredit, one of the fastest growing technology-enabled financial platforms in Latin America.
- A leading provider of outsourcing services in Latin America in an investment by a private equity firm.
- A leading provider of outsourcing services in Latin America in its acquisition of a leading airline call-center operator.
- The owners of a fifty percent interest in an agricultural product distributor in its acquisition of the remaining fifty percent stake from a multinational chemical company.
- The shareholders of an Argentinian agribusiness company in its sale of an equity stake for US$100 million to a private equity firm focused on investments in South America.
- A Guatemalan consumer products distributor in the acquisition of a Latin American bleach brand from a multinational consumer goods corporation.
- A Guatemalan food flavoring business in its sale to a Swiss producer and distributor of flavor and fragrance extracts.
- A minority shareholder in the sale of its shares of a franchise owner in Mexico and Central America.
- A leading tower operator in the U.S. in its decision to invest in the Costa Rican wireless communications tower sector through the acquisition, via its subsidiary, of 100% of the outstanding stock of a Costa Rican tower company.
- A privately held company based in Miami and best known for several leading Hispanic coffee brands in the US$360 million sale of its coffee brands and business operations to a U.S. food and beverage manufacturer.
- The consortium of investors in its acquisition of the business and assets of the Latin American and Caribbean operations of a leading global restaurant chain; the agreement, valued at more than US$700 million, resulted in the sale of approximately 1,600 existing restaurants in 18 jurisdictions.
- A Central American call-center company in a joint venture with a Canadian publicly traded company.
- A local financial group in a joint venture in Mexico with an international financial institution for the launch of a credit card program.
- A leading hybrid corn and agricultural seed developer and seed production company with operations in Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia and Venezuela in its sale to a U.S. agrochemical and agricultural biotechnology company.
- A Salvadoran financial conglomerate in the sale of a majority interest to a leading Panamanian financial institution. The transaction was conducted by a public tender offer through the Salvadoran Stock Exchange.
- One of the oldest banks in Central America as U.S. counsel in its merger with a Guatemalan bank, creating a financial institution with US$3.7 billion in assets.
- A Salvadoran financial institution in its US$900 million sale to Colombia’s largest full-service financial institution conducted through simultaneous tender offers in Panama and El Salvador.
- Costa Rica’s largest privately owned bank as U.S. counsel in its US$293.5 million sale to one of Canada’s largest financial institutions, through a tender offer conducted through the Stock Exchange of Costa Rica.
- A Panamanian company in the US$145 million sale of a publicly traded Costa Rican manufacturing company with 30 subsidiaries located throughout Latin America to a French/Belgian conglomerate.
- A Salvadoran manufacturer and distributor of cotton fabrics in connection with the sale of its textile manufacturing plant located in El Salvador to a U.S. publicly traded corporation.
- An investor group in the formation and launch of a low-cost airline operating in Mexico.
Finance
- A Salvadoran retailer in connection with US$300 million multicurrency financings secured by assets in 11 Caribbean jurisdictions. Acquisition consummated in part through public offers in Jamaica and Barbados.
- GTP Torres CR, S.R.L. in a US$80 million term loan facility with Citibank N.A. and Citigroup Global Markets, Inc. in Costa Rica, for the acquisition of cell phone tower assets and ground lease assets from Centennial Tower S.A. and the construction and development of greenfield cell phone towers.
- Fundación Nasser para el Desarrollo Educativo de Centroamerica Laureate Education, Inc. (“Fundacion Nasser”) on its agreement with Laureate Education, Inc. (NASDAQ: LAUR) to transfer control of Fundaempresa, which manages Laureate’s operations in Honduras, including Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) and Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC).
