Axel Miranda es asociado en el Departamento Corporativo de la firma, donde asesora a clientes multinacionales en fusiones y adquisiciones transfronterizas, empresas conjuntas (joint ventures), reestructuraciones, ofertas privadas y formación e inversiones de fondos de capital privado (private equity) y de riesgo (venture capital).
Axel centra su práctica en el derecho corporativo general y el gobierno corporativo, asesorando en una gama de transacciones transfronterizas complejas que involucran a países de Norte, Centro y Sudamérica, Europa y Asia. También asiste regularmente a corporaciones y fondos de capital de riesgo en financiamientos, inversiones estratégicas, fusiones y adquisiciones, y transacciones de tecnología y licencias transfronterizas.
Axel recibió su J.D. de Northwestern Pritzker School of Law, donde fue premiado con la beca de Northwestern Pritzker School of Law, la beca Edward & Darlene Meier, el Carl McGowan Fellowship, y el Highest Level Public Service Star. También es miembro de Phi Beta Kappa.
Experiencia Representativa
Fusiones y Adquisiciones
- Representó a SoftBank Group Corp. y SoftBank Vision Fund en la venta por $ 40 billones de la empresa multinacional de diseño de software y semiconductores Arm Limited, con sede en el Reino Unido, a la empresa estadounidense de chips NVIDIA (NASDAQ: NVDA).
- Representó a SoftBank en la venta de su participación en la empresa de robótica Boston Dynamics, Inc. a Hyundai Motor Company.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento de Serie B liderada por el SoftBank Latin America Fund por un total de $ 48 millones en Laika, una plataforma de comercio electrónico de suministros para mascotas con sede en Colombia.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento de Serie D liderada por el SoftBank Latin America Fund por un total de $ 115 millones en Open Co, una empresa de crédito al consumo con sede en São Paulo.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento de Serie B por un total de $ 115 millones en Incode, una plataforma de identidad y autenticación de próxima generación para empresas globales.
- Representó a SoftBank en relación a una inversión de capital preferencial por un total de US$ 150 millones (R$ 822 millones) en Afya Limited, el grupo de educación médica más grande de Brasil.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento por un total de US$ 84.5 millones (R$ 450 milliones) en Descomplica, la primera empresa brasileña de EdTech en ingresar al mercado de la educación superior.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento por un total de $ 108 millones en Pismo, una empresa de tecnología que proporciona una plataforma de procesamiento para infraestructura bancaria, de pagos y de mercados financieros.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento de Serie C por un total de $ 50 millones en GAIA, una plataforma de comercio electrónico para la venta de muebles y accesorios de diseño en México.
- Representó a Sky Harbor LLC, un desarrollador de infraestructura de aviación privada enfocado en la construcción, arrendamiento y administración de hangares de aviación comercial, en relación con su acuerdo de combinación de negocios con Yellowstone Acquisition Company (NASDAQ: YSAC, YSACU y YSACW), una empresa de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa (SPAC) patrocinada por Boston Omaha Corporation (NASDAQ: BOMN).
- Representó a SoftBank en relación a su inversión de $ 150 millones en una subsidiaria de Grupo Bursatil Mexicano (GBM), una plataforma de inversión líder en el mercado de valores mexicano.
- Representó a SoftBank en una empresa conjunta con WeWork que otorga a SoftBank Latin America Fund el derecho exclusivo de operar la marca WeWork en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento de Serie E liderada por el SoftBank Latin America Fund por un total de $ 190 millones en MadeiraMadeira, una plataforma brasileña de artículos para el hogar.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento de Serie C en JusBrasil, una plataforma que conecta a las personas con la justicia a través de abogados e información legal.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento de Serie C liderada por el SoftBank Latin America Fund en Contabilizei, una plataforma brasileña para PYMES en Brasil.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento de Serie D liderada por el SoftBank Latin America Fund en Olist, una plataforma brasileña de comercio electrónico.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiamiento de Serie D por un total de $ 225 millones en VTEX, una plataforma de comercio electrónico líder que atiende a marcas globales y minoristas en 28 países.
- Representó a Visa Inc. (NYSE: V) en la adquisición de YellowPepper, un pionero en fintech con tecnología patentada y asociaciones que apoyan a las instituciones financieras principales y a nuevas empresas en nueve países de América Latina y el Caribe, incluyendo Brasil, México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica y Trinidad y Tobago.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiación de Serie C por un total de $ 225 millones en Kavak, una plataforma mexicana en línea para la compra y venta de autos usados.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiación de Serie B por un total de $ 108 millones en Acesso Digital, un pionero brasileño de IDTech en soluciones de protección de identidad.
- Representó a Vertical Bridge en la adquisición por $ 213 millones de casi todas las torres propiedad de la compañía de transmisión Cumulus Media y algunos otros activos relacionados.
- Representó a SoftBank en relación a el establecimiento de una empresa conjunta centrada en América Latina con OYO, una empresa de cartera de SoftBank.
- Representó a SoftBank, así como a su empresa de cartera, Riverwood Capital, en relación a una ronda de financiación de Serie C liderada por el SoftBank Latin America Fund en la compañía brasileña de ciencia de datos, Cortex.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiación de Serie B liderada por el SoftBank Latin America Fund por un total de US$ 125 millones en AlphaCredit, una de las plataformas financieras con tecnología de más rápido crecimiento en América Latina.
- Representó a SoftBank en su inversión conjunta de Serie C de US$ 150 millones con Tencent en la empresa argentina de tecnología financiera Ualá.
- Representó a SoftBank en su inversión de US$ 100 millones en Konfio, una plataforma de préstamos en línea en México.
- Representó a Liberty Latin America Ltd., una compañía líder de telecomunicaciones con operaciones en Chile, Puerto Rico, el Caribe y otras partes de América Latina, en su adquisición de una participación del 80 por ciento en Cabletica, un operador de cable costarricense, de Televisora Costa Rica, S.A., por aproximadamente US$ 250 millones.*
- Representó a Rentokil North America, la subsidiaria norteamericana de Rentokil Initial plc (LSE: RTO), en su adquisición del 100 por ciento de los intereses de membresía emitidos y sobresalientes de Vector Disease Acquisition, LLC.*
- Representó a Linx S.A., un proveedor de soluciones de software de gestión, en su adquisición de Synthesis Group, una compañía de consultoría y desarrollo de software, por US$16 millones.*
Finanzas
- Representó a Sky Harbor Capital LLC, una subsidiaria del desarrollador de infraestructura de aviación Sky Harbor LLC, en su acuerdo para vender $166.34 millones de bonos senior exentos de impuestos de actividad privada de la Serie 2021 a través del emisor de conductos municipales, Public Finance Authority.
- Representó a las compañías operativas chilenas, peruanas y colombianas de Andean Telecom Partners en un financiamiento sindicado de aproximadamente $ 170 millones y un financiamiento posterior de $ 35 millones.
- Representó a Andean Tower Partners Colombia, operador y desarrollador de infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas propiedad de Digital Bridge, en la operación de refinanciamiento de US$ 55 millones otorgada por Scotiabank Colpatria. Se espera que Andean Tower Partners Colombia utilice los fondos para desarrollar y adquirir activos de infraestructura de telecomunicaciones.
- Representó a CIFI Panamá, S.A., una institución financiera no bancaria en América Latina y el Caribe especializada en financiamiento de infraestructura y energía, en la estructuración de un préstamo corporativo para TAG Group, S.A. y algunas de sus filiales.
- Representó a las aerolíneas del grupo Avianca en la financiación de tres aviones Airbus A320-233 y un avión Airbus A319-132.*
Axel Miranda é associado da área empresarial, onde assessora clientes multinacionais em fusões e aquisições cross-border, joint ventures, reestruturações, ofertas privadas e investimentos de fundos de private equity e venture capital.
Axel concentra sua prática em direito societário em geral e governança corporativa, assessorando clientes em diversas transações cross-border complexas envolvendo países da América do Norte, Central e do Sul, Europa e Ásia. Também assiste regularmente empresas e fundos de venture capital em financiamentos, investimentos estratégicos, fusões e aquisições e transações internacionais de tecnologia e licenciamento.
Axel recebeu seu J.D. da Northwestern Pritzker School of Law, onde recebeu a bolsa Northwestern Pritzker School of Law, a bolsa Edward & Darlene Meier, a bolsa Carl McGowan Fellowship e a estrela de serviço público de mais alto nível. Ele também é membro do Phi Beta Kappa.
Axel Miranda is an associate in the firm’s Corporate Practice where he advises multinational clients on cross-border mergers and acquisitions, joint ventures, restructurings, private offerings, and private equity and venture capital fund formation and investments.
Axel focuses his practice on general corporate law and corporate governance, advising on a range of complex cross-border transactions involving countries in North, Central and South America, Europe and Asia. He also regularly assists corporations and venture capital funds in financings, strategic investments, mergers and acquisitions, and cross-border licensing and technology transactions.
Axel graduated from Northwestern Pritzker School of Law where he was the recipient of the Northwestern Pritzker School of Law Scholarship, the Carl McGowan Fellowship, the Edward & Darlene Meier Scholarship, and the Highest Level of Public Service Star. He is also a member of Phi Beta Kappa.
Representative Experience
Mergers and Acquisitions
- Petlove&Co. in connection with its financing round with existing major investors, Tarpon, SoftBank, L Catterton, Porto Seguro and Monashees, and a new initial investment by Riverwood Capital. This is the largest financing round in Petlove&Co’s history.
- SoftBank Latin America Fund in connection with a Series B funding round for Incode, a next-generation identity and authentication platform for global enterprises.
- SoftBank Latin America Fund in connection with a Series C funding round in Addi, a fintech startup based in Bogota, Colombia that offers buy-now-pay-later technology.
- SoftBank Latin America Fund in connection with a Series D funding round in Open Co, a Brazilian consumer credit company.
- SoftBank Latin America Fund on leading a Series B funding round for Laika, a Colombia-based pet supplies e-commerce platform.
- SoftBank Group Corp. and SoftBank Vision Fund in the $40 billion sale of UK headquartered multinational semiconductor and software design company Arm Limited to U.S. chip company NVIDIA (NASDAQ: NVDA).
- SoftBank in the sale of its stake in robotics company Boston Dynamics, Inc. to Hyundai Motor Company.
- SoftBank in connection with a US$150 million (R$822 million) preferred equity investment in Afya Limited, the largest medical education group in Brazil.
- SoftBank in connection with a R$450 million (c. US$84.5 million) financing round in Descomplica, the first Brazilian EdTech company to enter the higher education market.
- SoftBank in connection with a $108 million financing round in Pismo, a technology company providing an all-in-one processing platform for banking, payments, and financial markets infrastructure.
- SoftBank in connection with a Series C financing round totaling $50 million in GAIA, an e-commerce platform for the sale of furniture and design accessories in Mexico.
- Sky Harbour LLC, a developer of private aviation infrastructure focused on building, leasing, and managing business aviation hangars, in connection with its business combination agreement with Yellowstone Acquisition Company (NASDAQ: YSAC, YSACU, and YSACW), a publicly traded special purpose acquisition company (SPAC) sponsored by Boston Omaha Corporation (NASDAQ:BOMN).
- SoftBank in connection with its investment of $150 million into a subsidiary of Grupo Bursatil Mexicano (GBM), a leading investment platform in the Mexican stock market.
- SoftBank in a joint venture with WeWork that provides SoftBank Latin America Fund with the exclusive right to operate the WeWork brand in Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Mexico.
- SoftBank in connection with a Series E financing round led by the SoftBank Latin America Fund totaling $190 million in MadeiraMadeira, a Brazilian online home goods platform.
- SoftBank in connection with a Series C financing round in JusBrasil, a platform that connects people to justice through lawyers and legal information.
- SoftBank in connection with a Series C financing round led by the SoftBank Latin America Fund in Contabilizei, a Brazilian online platform that offers affordable tax-filing and accounting SaaS for SMEs in Brazil.
- SoftBank in connection with a Series D financing round led by the SoftBank Latin America Fund in Olist, a Brazilian e-commerce platform.
- SoftBank in connection with a Series D financing round totaling $225 million in VTEX, a leading e-commerce platform serving global brands and retailers in 28 countries.
- Visa Inc. (NYSE: V) in its acquisition of YellowPepper, a fintech pioneer with proprietary technology and partnerships supporting leading financial institutions and startups across nine Latin American and Caribbean countries including Brazil, Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Dominican Republic, Costa Rica, and Trinidad and Tobago.
- SoftBank in connection with a Series C financing round totaling $225 million in Kavak, a Mexican online platform for buying and selling used cars.
- SoftBank in connection with a Series B financing round totaling $108 million in Acesso Digital, a Brazilian IDTech pioneer in ID protection solutions.
- Vertical Bridge in the $213 million acquisition of nearly all of the towers owned by broadcast company Cumulus Media and certain other related assets.
- SoftBank in connection with the establishment of a Latin America-focused joint venture with OYO, a SoftBank portfolio company.
- SoftBank, as well as its portfolio company, Riverwood Capital, in connection with a Series C financing round led by SoftBank’s Latin America Fund in Brazilian data science company Cortex.
- SoftBank in connection with a Series B financing round led by SoftBank’s Latin America Fund totaling US$125 million in AlphaCredit, one of the fastest growing technology-enabled financial platforms in Latin America.
- SoftBank in its joint US$150 million Series C round investment with Tencent in Argentine fintech company Ualá.
- SoftBank in its US$100 million investment in Konfio, an online lending platform in Mexico.
- Liberty Latin America Ltd., a leading telecommunications company with operations in Chile, Puerto Rico, the Caribbean and other parts of Latin America, in its acquisition of an 80 percent stake in Cabletica, a leading Costa Rican cable operator, from Televisora Costa Rica, S.A., for approximately US$250 million.*
- Rentokil North America, the North American subsidiary of Rentokil Initial plc (LSE: RTO), in its acquisition of 100 percent of the issued and outstanding membership interests of Vector Disease Acquisition, LLC.*
- Linx S.A., a management software solutions provider, in its acquisition of Synthesis Group, a software developer and consultancy company, for US$16 million.*
Finance
- Sky Harbour Capital LLC, a subsidiary of aviation infrastructure developer Sky Harbour LLC, in its agreement to sell $166.34 million Series 2021 private activity tax-exempt senior bonds through municipal conduit issuer, Public Finance Authority.
- The Chilean, Peruvian, and Colombian operating companies of Andean Telecom Partners in a syndicated senior secured financing totaling approximately $170 million and a subsequent syndicated senior secured financing totaling $35 million.
- Andean Tower Partners Colombia, operator and developer of wireless telecommunications infrastructure owned by Digital Bridge, in the US$55 million refinancing operation granted by Scotiabank Colpatria. Andean Tower Partners Colombia is expected to use the funds to develop and acquire telecommunications infrastructure assets.
- CIFI Panama, S.A., a non-bank financial institution in Latin America and the Caribbean specializing in infrastructure and energy financing, in a structuring of a corporate loan for TAG Group, S.A. and certain of its affiliates.
- Avianca group airlines in the financing of three Airbus A320-233 Aircraft and one Airbus A319-132 Aircraft.*
