Axel Miranda es asociado en el Departamento Corporativo de la firma, donde asesora a clientes multinacionales en fusiones y adquisiciones transfronterizas, empresas conjuntas (joint ventures), reestructuraciones, ofertas privadas y formación e inversiones de fondos de capital privado (private equity) y de riesgo (venture capital).
Axel centra su práctica en el derecho corporativo general y el gobierno corporativo, asesorando en una gama de transacciones transfronterizas complejas que involucran a países de Norte, Centro y Sudamérica, Europa y Asia. También asiste regularmente a corporaciones y fondos de capital de riesgo en financiamientos, inversiones estratégicas, fusiones y adquisiciones, y transacciones de tecnología y licencias transfronterizas.
Axel recibió su J.D. de Northwestern Pritzker School of Law, donde fue premiado con la beca de Northwestern Pritzker School of Law, la beca Edward & Darlene Meier, el Carl McGowan Fellowship, y el Highest Level Public Service Star. También es miembro de Phi Beta Kappa.
Experiencia Representativa
Fusiones y Adquisiciones
- Representó a Visa Inc. (NYSE: V) en la adquisición de YellowPepper, un pionero en fintech con tecnología patentada y asociaciones que apoyan a las instituciones financieras principales y a nuevas empresas en nueve países de América Latina y el Caribe, incluyendo Brasil, México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica y Trinidad y Tobago.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiación de Serie C por un total de $ 225 millones en Kavak, una plataforma mexicana en línea para la compra y venta de autos usados.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiación de Serie B por un total de $ 108 millones en Acesso Digital, un pionero brasileño de IDTech en soluciones de protección de identidad.
- Representó a Vertical Bridge en la adquisición por $ 213 millones de casi todas las torres propiedad de la compañía de transmisión Cumulus Media y algunos otros activos relacionados.
- Representó a SoftBank en relación a el establecimiento de una empresa conjunta centrada en América Latina con OYO, una empresa de cartera de SoftBank.
- Representó a SoftBank, así como a su empresa de cartera, Riverwood Capital, en relación a una ronda de financiación de Serie C liderada por el SoftBank Latin America Fund en la compañía brasileña de ciencia de datos, Cortex.
- Representó a SoftBank en relación a una ronda de financiación de Serie B liderada por el SoftBank Latin America Fund por un total de US$ 125 millones en AlphaCredit, una de las plataformas financieras con tecnología de más rápido crecimiento en América Latina.
- Representó a SoftBank en su inversión conjunta de Serie C de US$ 150 millones con Tencent en la empresa argentina de tecnología financiera Ualá.
- Representó a SoftBank en su inversión de US$ 100 millones en Konfio, una plataforma de préstamos en línea en México.
- Representó a Liberty Latin America Ltd., una compañía líder de telecomunicaciones con operaciones en Chile, Puerto Rico, el Caribe y otras partes de América Latina, en su adquisición de una participación del 80 por ciento en Cabletica, un operador de cable costarricense, de Televisora Costa Rica, S.A., por aproximadamente US$ 250 millones.*
- Representó a Rentokil North America, la subsidiaria norteamericana de Rentokil Initial plc (LSE: RTO), en su adquisición del 100 por ciento de los intereses de membresía emitidos y sobresalientes de Vector Disease Acquisition, LLC.*
- Representó a Linx S.A., un proveedor de soluciones de software de gestión, en su adquisición de Synthesis Group, una compañía de consultoría y desarrollo de software, por US$16 millones.*
Finanzas
- Representó a las compañías operativas chilenas, peruanas y colombianas de Andean Telecom Partners en un financiamiento sindicado de aproximadamente $ 170 millones y un financiamiento posterior de $ 35 millones.
- Representó a Andean Tower Partners Colombia, operador y desarrollador de infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas propiedad de Digital Bridge, en la operación de refinanciamiento de US$ 55 millones otorgada por Scotiabank Colpatria. Se espera que Andean Tower Partners Colombia utilice los fondos para desarrollar y adquirir activos de infraestructura de telecomunicaciones.
- Representó a CIFI Panamá, S.A., una institución financiera no bancaria en América Latina y el Caribe especializada en financiamiento de infraestructura y energía, en la estructuración de un préstamo corporativo para TAG Group, S.A. y algunas de sus filiales.
- Representó a las aerolíneas del grupo Avianca en la financiación de tres aviones Airbus A320-233 y un avión Airbus A319-132.*
Axel Miranda é associado da área empresarial, onde assessora clientes multinacionais em fusões e aquisições cross-border, joint ventures, reestruturações, ofertas privadas e investimentos de fundos de private equity e venture capital.
Axel concentra sua prática em direito societário em geral e governança corporativa, assessorando clientes em diversas transações cross-border complexas envolvendo países da América do Norte, Central e do Sul, Europa e Ásia. Também assiste regularmente empresas e fundos de venture capital em financiamentos, investimentos estratégicos, fusões e aquisições e transações internacionais de tecnologia e licenciamento.
Axel recebeu seu J.D. da Northwestern Pritzker School of Law, onde recebeu a bolsa Northwestern Pritzker School of Law, a bolsa Edward & Darlene Meier, a bolsa Carl McGowan Fellowship e a estrela de serviço público de mais alto nível. Ele também é membro do Phi Beta Kappa.
Casos Representativos (incluindo experiências em outros escritórios)
Fusões e Aquisições
- Representou SoftBank em uma rodada de investimentos Série B liderada pelo Latin America Fund do SoftBank no valor total de US$ 125 milhões na AlphaCredit, uma das plataformas de tecnologia financeira de maior crescimento na América Latina.
- Representou SoftBank em seu investimento, em conjunto com a Tencent, no total de US$ 150 milhões, na rodada de financiamento Série C no aplicativo argentino de serviços bancários digitais Ualá.
- Representou SoftBank em seu investimento de US$ 100 milhões na Konfio, uma plataforma de serviços financeiros no México.
- Representou a Liberty Latin America Ltd., empresa líder em telecomunicações com operações no Chile, Porto Rico, Caribe e outras partes da América Latina, na aquisição de 80% da Cabletica, uma operadora de cabo da Costa Rica, Televisora Costa Rica, SA, por aproximadamente US$ 250 milhões.
- Representou a Rentokil North America, subsidiária norte-americana da Rentokil Initial plc (LSE: RTO), na aquisição de 100% das participações emitidas e pendentes da Vector Disease Acquisition, LLC.
- Representou a Linx S.A., fornecedora de soluções de software de gerenciamento, na aquisição do Synthesis Group, uma empresa de consultoria e desenvolvimento de software, por US$ 16 milhões.
Finanças
- Representou a Andean Tower Partners Colombia, operadora e desenvolvedora de infraestrutura de telecomunicações sem fio de propriedade da Digital Bridge, na operação de refinanciamento de US$ 55 milhões concedida pelo Scotiabank Colpatria. Espera-se que os fundos sejam utilizados pela Andean Tower Partners Colombia para desenvolver e adquirir ativos de infraestrutura de telecomunicações.
- Representou a CIFI Panamá, S.A., uma instituição financeira não bancária na América Latina e no Caribe especializada em financiamento de infraestrutura e energia, na estruturação de um empréstimo corporativo para o TAG Group, S.A. e algumas de suas subsidiárias.
- Representou as companhias aéreas do grupo Avianca no financiamento de três aeronaves Airbus A320-233 e uma aeronave Airbus A319-132.
Axel Miranda is an associate in the firm’s Corporate Practice where he advises multinational clients on cross-border mergers and acquisitions, joint ventures, restructurings, private offerings, and private equity and venture capital fund formation and investments.
Axel focuses his practice on general corporate law and corporate governance, advising on a range of complex cross-border transactions involving countries in North, Central and South America, Europe and Asia. He also regularly assists corporations and venture capital funds in financings, strategic investments, mergers and acquisitions, and cross-border licensing and technology transactions.
Axel graduated from Northwestern Pritzker School of Law where he was the recipient of the Northwestern Pritzker School of Law Scholarship, the Carl McGowan Fellowship, the Edward & Darlene Meier Scholarship, and the Highest Level of Public Service Star. He is also a member of Phi Beta Kappa.
Representative Experience
Mergers and Acquisitions
- SoftBank Group Corp. and SoftBank Vision Fund in the $40 billion sale of UK headquartered multinational semiconductor and software design company Arm Limited to U.S. chip company NVIDIA (NASDAQ: NVDA).
- SoftBank in the sale of its stake in robotics company Boston Dynamics, Inc. to Hyundai Motor Company.
- Visa Inc. (NYSE: V) in its acquisition of YellowPepper, a fintech pioneer with proprietary technology and partnerships supporting leading financial institutions and startups across nine Latin American and Caribbean countries including Brazil, Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Dominican Republic, Costa Rica, and Trinidad and Tobago.
- SoftBank in connection with a Series C financing round totaling $225 million in Kavak, a Mexican online platform for buying and selling used cars.
- SoftBank in connection with a Series B financing round totaling $108 million in Acesso Digital, a Brazilian IDTech pioneer in ID protection solutions.
- Vertical Bridge in the $213 million acquisition of nearly all of the towers owned by broadcast company Cumulus Media and certain other related assets.
- SoftBank in connection with the establishment of a Latin America-focused joint venture with OYO, a SoftBank portfolio company.
- SoftBank, as well as its portfolio company, Riverwood Capital, in connection with a Series C financing round led by SoftBank’s Latin America Fund in Brazilian data science company Cortex.
- SoftBank in connection with a Series B financing round led by SoftBank’s Latin America Fund totaling US$125 million in AlphaCredit, one of the fastest growing technology-enabled financial platforms in Latin America.
- SoftBank in its joint US$150 million Series C round investment with Tencent in Argentine fintech company Ualá.
- SoftBank in its US$100 million investment in Konfio, an online lending platform in Mexico.
- Liberty Latin America Ltd., a leading telecommunications company with operations in Chile, Puerto Rico, the Caribbean and other parts of Latin America, in its acquisition of an 80 percent stake in Cabletica, a leading Costa Rican cable operator, from Televisora Costa Rica, S.A., for approximately US$250 million.*
- Rentokil North America, the North American subsidiary of Rentokil Initial plc (LSE: RTO), in its acquisition of 100 percent of the issued and outstanding membership interests of Vector Disease Acquisition, LLC.*
- Linx S.A., a management software solutions provider, in its acquisition of Synthesis Group, a software developer and consultancy company, for US$16 million.*
Finance
- The Chilean, Peruvian, and Colombian operating companies of Andean Telecom Partners in a syndicated senior secured financing totaling approximately $170 million and a subsequent syndicated senior secured financing totaling $35 million.
- Andean Tower Partners Colombia, operator and developer of wireless telecommunications infrastructure owned by Digital Bridge, in the US$55 million refinancing operation granted by Scotiabank Colpatria. Andean Tower Partners Colombia is expected to use the funds to develop and acquire telecommunications infrastructure assets.
- CIFI Panama, S.A., a non-bank financial institution in Latin America and the Caribbean specializing in infrastructure and energy financing, in a structuring of a corporate loan for TAG Group, S.A. and certain of its affiliates.
- Avianca group airlines in the financing of three Airbus A320-233 Aircraft and one Airbus A319-132 Aircraft.*
