Christian Köhler ist Senior Associate des deutschen Büros von Morrison & Foerster in Berlin und Mitglied unseres Finance-Teams. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Beratung zu syndizierten Krediten, Fremdkapitalemissionen sowie Bankaufsichtsrecht.
Christian Köhler verfügt über umfangreiche Expertise in der Beratung von Banken und Emittenten in Verbindung mit Anleiheprogrammen, Stand-alone Emissionen von Eurobonds, Wandelanleihen und regulatorischem Kapital (AT1, Tier 2, MREL) sowie der Ausgabe von Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen. Weiterhin hat er Erfahrung in der Errichtung von deutschen Zweigniederlassungen von Banken, Erstellung von Rahmenverträgen für Derivate (ISDA, DRV, CRV) sowie der Beratung von Emittenten und Banken zu MAR, MiFID II und PRIIPs.
Vor seinem Eintritt bei Morrison & Foerster arbeitete Christian Köhler mehrere Jahre im Frankfurter Büro einer internationalen Wirtschaftskanzlei. Er hat einen LL.M. Abschluss der Cornell Law School, einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre der Freien Universität Berlin und promovierte zur Regulierung derivater Finanzinstrumente.
Referenzen
- DAX-Konzern bei Emission von Rule 144A Anleihen
- Banken bei alstria office’s Eurobond Emissionen und Tender Offer
- Deutsche Regionalbank bei Privatplatzierung von AT1 und Tier 2 Anleihen (Pflichtwandelanleihe und write-up/ write-down Instrumente)
- Banken bei zahlreichen Anleiheprogrammen (u.a. DAX, M-DAX und S-DAX Unternehmen) und entsprechende Ziehungen unter den Programmen
- Banken und Darlehensnehmer bei Ausgabe von Schuldscheindarlehen
- Banken bei Begebung von Eurobonds durch Steinhoff
- Schweizer Bank bei Umstrukturierung von konzerninternem regulatorischen Kapital (AT1, Tier 2, MREL)
Christian is a senior associate at Morrison & Foerster’s German office in Berlin. As a member of our Finance Team, he advises clients on syndicated loans, debt issuances and banking supervisory law.
Christian has extensive expertise in advising bank syndicates and issuers in connection with establishing and updating debt issuance programs, issuances of euro-bonds, convertible bonds and regulatory capital (AT1, Tier 2, MREL), assignable loans and registered bonds. Further, he has experience in setting up German branches of foreign banks, Master Agreements for Derivatives (ISDA, DRV, CRV) as well as advising banks and issuers in connection with MAR, MiFID II and PRIIPs.
Prior to joining Morrison & Foerster, Christian worked at a major international law firm in Frankfurt for several years. He holds an LL.M. from Cornell University, a Master of Science in business administration from Freie Universität Berlin and wrote his Ph.D. thesis about the regulation of financial derivatives.
Representative Experience
- DAX listed company at issuances of Rule 144A bonds
- Banks at alstria office’s euro-bond issuances and Tender Offer
- German regional bank at issuance of AT1 and Tier 2 bonds (mandatory convertible and write-up/write-down instruments)
- Banks at various debt issuance programs (e.g. DAX, M-DAX and S-DAX listed companies) and corresponding trades under these programs
- Banks and borrowers at high volume assignable loan transactions
- Banks at Steinhoff’s euro-bond issuance
- Major Swiss Bank in BREXT driven restructuring of internal regulatory capital (AT1, Tier 2, MREL)
