Juan Delgado, socio del Departamento Corporativo de la firma, asesora en representaciones corporativas nacionales e internacionales, incluyendo fusiones y adquisiciones, ofertas de valores privados y financiamientos bancarios.
Experiencia Representativa
- Representó a un adquirente, promotor y operador de concesiones aeroportuarias en toda América Latina y Europa en su oferta pública inicial (IPO) de US$ 485 millones en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE).
- Representó a una compañía mexicana productora y vendedora de papel y productos de papel en un servicio de crédito garantizado sindicado (syndicated secured credit facility) valorado en US$ 255 millones en relación con la adquisición del 100% de las acciones de un fabricante y vendedor de papel y cuadernos líder en México.
- Representó a un prominente concesionario de aeropuertos de Argentina en una oferta de 400 millones de dólares de notas senior garantizadas (senior secured notes) al 6,875% con vencimiento en 2027, con garantía de los derechos de ingresos derivados del contrato de concesión de la empresa.
- Representó a los propietarios de una participación del 50% de una compañía líder en la operación portuaria de Colombia en relación con la venta de participación valorada en COP 407,000 millones (US$ 136.5 millones) por parte de un antiguo socio de la empresa conjunta (joint venture).
- Representó a una subsidiaria de propiedad absoluta de la empresa papelera mexicana más grande en relación con la adquisición de una fábrica de papel y ciertos activos relacionados de una empresa líder de fabricación de papel de los Estados Unidos.
- Representó a un cultivador, empacador y distribuidor de setas en la venta de su negocio de suministro y distribución de setas valorado en US$ 100 millones a una empresa estadounidense de capital privado (private equity).
- Representó a una institución de desarrollo global dedicada al sector privado de países en desarrollo en su compra de obligaciones subordinadas (subordinated notes) emitidas por un banco colombiano.
- Representó a un banco venezolano en una línea de crédito preferencial no garantizada A/B (senior unsecured A/B loan facility) de US$ 250 millones para una empresa argentina de energía.
- Representó a un banco estadounidense en un préstamo senior sindicado a plazo (senior syndicated term loan facility) de US$ 320 millones a una empresa argentina de petróleo y gas.
- Representó a una institución financiera francesa en una línea de crédito senior sindicada garantizada (syndicated senior secured credit facility) de US$ 100 millones para una empresa de energía peruana.
- Representó a una empresa petroquímica brasileña en relación con la oferta de US$ 500 millones de obligaciones (notes) al 7.250% con vencimiento en 2018 de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S por su filial de propiedad absoluta.
- Representó a un proveedor de valores y servicios de asesoría de los Estados Unidos en un financiamiento puente senior sindicado y garantizado (syndicated senior secured bridge financing) de US$ 350 millones a un franquiciado líder de restaurantes argentinos para la adquisición de empresas tenedoras (holding companies) que son propietarias indirectas de operaciones de cadenas de comida rápida en 18 jurisdicciones de América Latina y el Caribe.
- Representó a agentes administrativos en una línea de crédito superior no garantizada en dos monedas valorada en MXN$ 422 millones de pesos/ US$ 111 millones a una empresa petroquímica mexicana.
- Representó a una subsidiaria de propiedad absoluta de un operador líder de plantas de energía en la República Dominicana en relación con su oferta y venta de US$ 175 millones de notas senior (senior notes) al 9.50% con vencimiento en 2017.
- Representó a un banco del Reino Unido en una línea de crédito senior rotativo (senior revolving credit facility) de US$ 500 millones a una empresa suiza de metales y minería.
Clasificaciones
- Miembro del equipo, Corporativo y Financiero – Asesoría Internacional en América Latina (con base en Florida)
- Premios Chambers Latin America 2017
Juan Delgado é sócio da área empresarial do escritório. Sr. Delgado assessora clientes nacionais e multinacionais em fusões e aquisições internacionais, operações de private equity e financiamento bancário.
Casos Representativos (incluindo experiências em outros escritórios)
- Representou um adquirente, desenvolvedor e operador de concessões de aeroportos na América Latina e na Europa em sua oferta pública inicial (IPO) de US$ 485 milhões na Bolsa de Nova York (NYSE).
- Representou uma empresa mexicana que produz e vende papel e derivados de papel em uma linha de crédito sindicalizado no valor de US$ 255 milhões para a aquisição de 100% das ações de um fabricante e vendedor de papéis e cadernos no México.
- Representou uma importante concessionária argentina de aeroportos em uma oferta de pagamentos garantidos prioritários no valor de US$ 400 milhões com vencimento em 2027, garantidos por direitos de receita derivados do contrato de concessão da empresa.
- Representou os proprietários de uma participação de 50% em uma empresa colombiana de operação portuária na venda de uma participação avaliada em COP 407 bilhões (US$ 136,5 milhões) por um ex-integrante da joint venture.
- Representou uma subsidiária integral da maior empresa de papel do México na aquisição de uma fábrica de papel e alguns ativos relacionados a uma empresa líder de fabricação de papel nos Estados Unidos.
- Representou um produtor, empacotador e distribuidor de cogumelos na venda de seu negócio de fornecimento e distribuição de cogumelos no valor de US$ 100 milhões a uma empresa de private equity nos EUA.
- Representou uma instituição global de desenvolvimento dedicada ao setor privado nos países em desenvolvimento na compra de notas subordinadas emitidas por um banco colombiano.
- Representou um banco venezuelano em uma linha de crédito A / B prioritária sem garantia de US$ 250 milhões para uma empresa de energia argentina.
- Representou um banco dos Estados Unidos em um empréstimo prioritário sindicalizado a prazo de US$ 320 milhões a uma empresa argentina de petróleo e gás.
- Representou uma instituição financeira francesa em uma linha de crédito prioritária sindicalizada de US$ 100 milhões para uma empresa de energia peruana.
- Representou uma empresa petroquímica brasileira numa oferta de US$ 500 milhões de notas (7,250%) com vencimento em 2018, de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S para uma de suas subsidiária integrais.
- Representou um fornecedor de valores mobiliários e de consultoria dos Estados Unidos em um financiamento ponte sindicalizado no valor de US$ 350 milhões para um franqueado líder de restaurantes argentinos para a aquisição de empresas proprietárias de operações da cadeia de fast food em 18 jurisdições da América Latina e do Caribe.
- Representou agentes administrativos em uma linha de crédito sem garantia superior de duas moedas no valor de MXN $ 422 milhões de pesos/US$ 111 milhões para uma empresa petroquímica mexicana.
- Representou uma subsidiária integral de uma das principais operadoras de usinas de energia na República Dominicana em relação à oferta e venda de US$ 175 milhões em notas prioritárias a 9,50% com vencimento em 2017.
- Representou um banco do Reino Unido em uma linha de crédito rotativo prioritário de US$ 500 milhões para uma empresa suíça de metal e mineração.
Classificações
- Membro da equipe, Empresarial e Financeira - Assessoria Internacional na América Latina (sediada na Flórida)
- Chambers Latin America Awards 2017
Juan Delgado, partner in the Corporate Department, advises on domestic and international corporate representations, including mergers and acquisitions, private securities offerings, and bank financings.
Representative Experience
- An acquirer, developer and operator of airport concessions throughout Latin America and Europe in its US$485 million initial public offering (IPO) on the New York Stock Exchange.
- A Mexican producer and seller of paper and paper products in a US$255 million syndicated secured credit facility in connection with the acquisition of 100% of the shares of a leading manufacturer and seller of paper and notebooks in Mexico.
- A leading airport concessionaire for Argentina’s airports in a US$400 million offering of 6.875% senior secured notes due 2027, collateralized by revenue rights derived from the company’s concession contract.
- The owners of a 50% interest in a leading Colombian port operator in connection with the COP 407 billion (US$136.5 million) sale by a former joint venture partner of its equity interests in the port operator.
- A wholly-owned subsidiary of Mexico’s largest paper company in connection with the acquisition of a paper mill and certain related assets from a leading U.S. paper manufacturing company.
- Representation of a mushroom grower, packer, and distributor in the US$100 million sale of its mushroom supply and distribution business to a U.S. private equity firm.
- A global development institution focused on the private sector in developing countries in their purchase of subordinated notes issued by a Colombian bank.
- A Venezuelan bank in a US$250 million senior unsecured A/B loan facility for an Argentinian energy company.
- A U.S. bank in a US$320 million senior syndicated term loan facility to an Argentinian oil and gas company.
- A French financial institution in a US$100 million syndicated senior secured credit facility to a Peruvian energy company.
- A Brazilian petrochemical company in connection with the US$500 million offering of 7.250% notes due 2018 under Rule 144A and Regulation S by its wholly owned subsidiary.
- A U.S. securities and advisory services provider in a US$350 million syndicated senior secured bridge financing to a leading Argentinian restaurant franchisee for the acquisition of holding companies that indirectly own fast food chain operations in 18 jurisdictions in Latin America and the Caribbean.
- Administrative agents in a MXN$422 million/US$111 million Dual Currency Senior Unsecured Credit Facility to a Mexican petrochemical company.
- A wholly owned subsidiary of a leading energy plant operator in the Dominican Republic in connection with its offer and sale of US$175 million 9.50% senior notes due 2017.
- A UK bank in a US$500 million senior revolving credit facility to a Swiss metals and mining company.
Rankings
- Team Member, Corporate & Finance - International Counsel in Latin America (Florida-Based)
Chambers Latin America Awards 2017
