Morrison Foerster berät UmweltBank AG bei Kapitalmaßnahme

Ein Team um die Morrison Foerster Partner Dr. Dirk Besse und Dr. Sebastian Schwalme hat die UmweltBank Aktiengesellschaft mit Sitz in Nürnberg bei einer Kapitalerhöhung beraten.

Die Kapitalmaßnahme umfasste die Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Überbezugsmöglichkeit sowie eine ergänzende Privatplatzierung nicht bezogener Aktien bei ausgewählten Investoren (sog. Rump-Placement). Die Kapitalmaßnahme erfolgte im Rahmen eines öffentlichen Angebots, aber ohne Notwendigkeit eines Wertpapierprospekts. Zum Einsatz kam stattdessen ein bei der BaFin zu hinterlegendes elfseitiges sogenanntes „Anhang IX-Dokument“ gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129, welches jüngst durch den EU-Listing Act eingeführt wurde. So konnte die Kapitalmaßnahme ohne den Aufwand eines Wertpapierprospekts durchgeführt werden, nachdem die UmweltBank zuvor an die Frankfurter Wertpapierbörse in das Segment Scale gewechselt war, ein KMU-Wachstumsmarkt.

Die UmweltBank verbindet seit ihrer Gründung Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Sie finanziert nachhaltige Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, ökologisches Bauen und soziale Infrastruktur. Mit der Kapitalerhöhung verfolgt die Bank das Ziel, den Ausbau ihres Kreditgeschäfts, insbesondere zur Finanzierung nachhaltiger Projekte, weiter voranzutreiben.